助力鄉村振興,天風證券又一農村產業融合專項債發行成功

近日,由天風證券(601162.SH)任主承銷商的2021年江蘇省無錫安陽山產業發展有限公司農村產業融合發展專項債券(簡稱「21錫陽山債」)成功發行。本次債券募集資金爲6億元,債券期限5+2年,債項評級AAA。農村產業融合發展專項債券是國家發改委主推的企業債券融資工具中重點鼓勵發行的創新品種之一,此前天風證券曾主承銷國內首單農村產業融合發展專項債券。天風證券相關負責人表示,公司積極融入國家和社會發展的大局當中,立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局,推進鄉村振興戰略實施,助力經濟社會高質量發展。

聚焦地標農產品,支持產業融合發展

今年2月21日,2021中央一號文件正式出台,吹響了全面推進鄉村振興的號角,到2025年農業農村現代化取得重要進展,城鄉基本公共服務均等化水平明顯提高。6月1日,鄉村振興促進法開始正式實施,爲未來30年推進全面鄉村振興提供了制度保障。

實施鄉村振興戰略,產業興旺是重點。天風證券相關負責人介紹,本次債券以支持農村產業融合爲核心,所籌資金中3億元用於無錫陽山水蜜桃生態園建設工程,該項目通過水蜜桃科技示範園和水蜜桃採摘園的建設,以特色農產品——水蜜桃爲基礎,打造陽山特色品牌,發展當地特色農業。同時,項目以桃文化、桃傳統爲主體,構建「桃香田園,隱逸鄉村,悠活時光」的整體旅遊形象,打造「品桃賞花」鄉村農業觀光之旅,實現農業和旅遊業的深度融合,實現鄉村振興。

據了解,獨特的自然環境是地理標誌農產品品牌競爭力形成的基礎,陽山水蜜桃產業帶所處的地區屬於江南地質層,區內土壤由距今約1.4億年的中酸性火山碎屑融合而成,利於保水、保肥,適宜水蜜桃的生長發育,有助於水蜜桃品質的提高。陽山水蜜桃與盱眙龍蝦、陽澄湖蟹並稱江蘇三大農產品。

天風證券相關負責人表示,公司積極響應黨中央、國務院決策部署,立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局,由脫貧攻堅轉向鄉村振興主戰場。本次債券的成功發行,有利於提高涉農領域直接融資比重,發揮金融支撐優勢,凝聚農村產業融合發展新動能,公司將強勢推進鄉村振興戰略實施,助力經濟社會高質量發展。

承銷全國首支農村產業融合發展專項債

農村產業融合發展專項債券是國家發改委主推的企業債券融資工具中重點鼓勵發行的創新品種之一。2019年,由天風證券主承銷的全國首支農村產業融合發展專項債券——19錫西專項債獲國家發展改革委核准,債券期限7年,主體評級AA,債項評級AAA。

據介紹,該債券通過對區域內現有耕地的有效整合,將資本、技術和資源要素進行跨界集約化配置,促進農業生產和銷售,並將農業種植與休閒以及其他類型服務業有機整合,實現區域內一二三產業的緊密相連和協同發展。同時,項目通過租賃農民土地,種植多種高品質蔬果、觀賞樹種花卉及茶葉等,集中經營,快速發展現代農業,從而最終實現當地鄉村振興的願景。

長期以來,農業企業和農業項目由於投資周期較長、收益性不強等原因,難以建立起有效的直接融資渠道。爲有效破解這個難題,國家發展改革委創新推出新的企業債券品種,印發《農村產業融合發展專項債券發行指引》,積極服務於鄉村振興戰略,支持產城融合型、農業內部融合型、產業鏈延伸型、農業多功能拓展型、新技術滲透型、多業態複合型農村產業融合發展項目開展企業債券融資。此外,國務院辦公廳印發《關於推進農村一二三產業融合發展的指導意見》,指出積極推動涉農企業對接多層次資本市場,支持符合條件的涉農企業通過發行債券、資產證券化等方式融資。

天風證券積極支持鄉村振興戰略,持續拓展債券融資項目來源,加大與持牌金融機構合作,服務國家戰略發展。根據國家發展改革委發布的最近一年度企業債券主承銷商信用評級結果,天風證券在A類主承銷商中榮列第二位並連續多次獲得中央國債登記結算有限責任公司授予的「企業債券業務領先機構」、「綜合服務優秀機構」、「綜合信用優質機構」和「連續五年進步顯著」等榮譽稱號。2020 年公司積極推進疫情防控債發行,根據萬德資訊數據顯示公司企業債承銷189.90 億元,券商中排名第 6 位,公司債承銷 747 億元,券商中排名第 12 位;2020 年公司擔任管理人發行的企業 ABS 項目共 38 單,規模合計 366.25 億元,在交易所市場規模排名第 11 位,單數排名第 11 位。


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